¿Qué estructuramos?
En Gea Capital Valores acompañamos a empresas e inversionistas en el diseño y estructuración de instrumentos financieros que permiten canalizar capital hacia proyectos productivos. Nuestro equipo cuenta con experiencia en la estructuración de emisiones y vehículos de inversión alineados con el marco regulatorio del mercado de valores guatemalteco y estándares internacionales.
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Deuda Corporativa
Pagarés, bonos y certificados fiduciarios
- Pagarés bursátiles
- Bonos corporativos
- Financiamientos estructurados
- Instrumentos respaldados por flujos
02
Capital Privado
Acciones comunes o preferentes
- Emisiones de acciones
- Acciones preferentes o mixtas
- Vehículos para proyectos específicos
- Capital para crecimiento empresarial
03
Fondos de Inversión
Vehículos colectivos de inversión
- Fondos de renta fija
- Fondos inmobiliarios o sectoriales
- Vehículos para inversión institucional
04
Vehículos Estructurados
Multi-proyecto, multi-inversionista
- SPVs para proyectos
- Estructuras de coinversión
- Fideicomisos con transparencia jurídica
- Esquemas para inversión institucional
La información contenida en esta sección tiene fines informativos y describe los servicios que Gea Capital Valores puede ofrecer en el marco de la normativa aplicable. No constituye una oferta pública de valores ni una invitación a invertir.
¿Cómo funciona una estructuración?
Una estructuración es un proceso técnico, legal y comercial que transforma una necesidad de financiamiento en un instrumento colocable en el mercado. Sigue una secuencia lógica de cinco etapas, cada una con un propósito específico y entregables definidos.
1
Fase 1
Diagnóstico Financiero
Análisis de las necesidades de financiamiento, estructura de capital y viabilidad del proyecto. Evaluamos la situación financiera, legal y fiscal del emisor para determinar si existe una ruta viable hacia una emisión.
2
Fase 2
Diseño del Instrumento
Definición de la estructura financiera, términos, garantías y perfil de inversionistas. Diseñamos el instrumento más adecuado al perfil operativo y financiero del emisor, con foco en plazos, repago y consistencia con su realidad.
3
Fase 3
Estructuración Legal y Regulatoria
Preparación de la documentación, cumplimiento normativo y coordinación con asesores legales. Aseguramos que la estructura cumpla con los requerimientos de la BVN, el RMVM y la normativa aplicable.
4
Fase 4
Colocación del Instrumento
Presentación del instrumento a inversionistas institucionales y privados. Ejecutamos la estrategia comercial y validamos condiciones de mercado para lograr la colocación conforme a los términos definidos.
5
Fase 5
Administración y Seguimiento
Monitoreo del instrumento y cumplimiento de obligaciones durante su vida. Supervisamos pagos, reportería periódica y la relación continua con inversionistas, asegurando consistencia operativa y regulatoria.
¿Para quién es este servicio?
Empresas que buscan financiamiento
- Expansión de operaciones
- Financiamiento de proyectos
- Optimización de estructura de capital
Desarrolladores de proyectos
- Proyectos inmobiliarios
- Infraestructura
- Energía
- Agronegocios
Family offices e inversionistas institucionales
- Estructuración de vehículos de inversión
- Coinversiones
- Estrategias de inversión alternativas
Nuestra experiencia
Nuestro equipo ha participado en la estructuración de instrumentos financieros para distintos sectores de la economía, incluyendo desarrollo inmobiliario, infraestructura, energía, agroindustria y financiamiento corporativo.
¿Buscas estructurar financiamiento para tu empresa?
Nuestro equipo puede evaluar alternativas de financiamiento a través del mercado de capitales.